Kursinhalt

Kursinhalt: Aufbau eines Transaktionsprotokolls

Aufbau des Kurses

Der Kurs folgt dem Ablauf, den Anleger bei der Belegorganisation durchlaufen: vom Erfassen eines Belegs über das Ordnen in ein Transaktionsprotokoll bis zum Wiederfinden bei Rückfragen. Die Module bauen aufeinander auf.

Modul 1 — Belege erfassen

Sie lernen Werkzeuge kennen, die aus Fotos und PDFs von Abrechnungen die wesentlichen Felder herauslesen: Datum, Betrag, Wertpapier, Gebühren und Währung. Damit entfällt das manuelle Abtippen der Einzelposten.

Modul 2 — Transaktionsprotokoll aufbauen

Wir legen gemeinsam fest, welche Spalten ein Transaktionsprotokoll enthält — Kauf, Verkauf, Dividende, Gebühren, Währung — und wie die KI-Werkzeuge neue Vorgänge automatisch einsortieren. Sie erhalten eine Vorlage, die Sie für Ihre eigenen Anlagen übernehmen können.

Modul 3 — Belege zuordnen

Dieses Modul behandelt, wie der erfasste Beleg mit dem Eintrag im Transaktionsprotokoll verknüpft wird, sodass jeder Vorgang später mit einem Klick auf den zugehörigen Beleg führt.

Modul 4 — Ablage durchsuchen

Zum Schluss richten Sie eine durchsuchbare Ablage ein, die Sie auch Jahre später gezielt nach Wertpapier, Zeitraum oder Vorgangstyp durchsuchen können. So liegen bei Rückfragen des Finanzamts die Belege in Sekunden vor.

Werkzeuge im Kurs

Die im Kurs behandelten Werkzeuge werden zu Beginn des Kurses in einer Übersicht vorgestellt. Eine verbindliche Werkzeugliste erhalten Sie mit den Kursunterlagen.

Anmeldung

Der Kurs kostet 250 € (einmalig, inklusive Unterlagen). Zur Anmeldung schreiben Sie uns über das Kontaktformular oder rufen Sie an unter +49-711-000-2801.